ウラヌスとネプチューンからタリスマンが出現した。2人を失った哀しみもつかの間、ユージアルがタリスマンを奪ってしまった。セーラームーンたちはわずかな希望を胸にユージアルを追う。そして、どうにかユージアルを追い詰めたセーラームーンだが、ムーン・スパイラル・ハート・アタックが効かないユージアルに苦戦する。絶体絶命のセーラームーン。そこへセーラープルートが出現して、タリスマンの秘密を語りはじめた。