メフィストに新たな作戦を話すセイレーン。それは、フェアリートーンを捕らえて、ハミィが集めた音符をすべて奪ってしまい、一気に不幸の楽譜の完成に近づけようという作戦だった。そのためにハミィを利用しようとするセイレーン。セイレーンはハミィとの友情に心を動かされないようにするために、メフィストから悪のノイズを叩き込まれる。すっかり悪の心となったセイレーンはハミィに近づき、メフィストからもう必要ないと告げられたと嘘をつき、ハミィの仲間になりたいと話す。だまされているとも知らず、セイレーンと仲間になれると聞いて大喜びのハミィ。

セイレーンはいままで集めた音符を使って、幸福のメロディを作ろうとハミィに持ちかける。このことは誰にもないしょと約束させ、ハミィに明日フェアリートーンを持ってくるように言うセイレーン。ハミィの様子がおかしいと感じた響と奏は、奏太とアコからハミィが森で黒いネコと一緒にいたことを聞く。セイレーンにだまされていると思った響と奏は、ハミィにセイレーンを信じないように言うが、セイレーンのことを信じきっているハミィは耳を貸さない。一方、セイレーンの作戦を知らないトリオザマイナーも、音符を勝手に持っていった、とセイレーンのことを探していた。

ハミィがフェアリートーンをセイレーンの元に持っていく途中、響と奏に見つかってしまう。ようやく事情を聞いた二人だが、何かたくらんでいるのだ、と信じない。ハミィはセイレーンの元へ走りさってしまう。しかし、こっそりドリーとレリーがその中から抜け出していた。セイレーンのことを疑ったドリーとレリーは音符をすべて持ち、響と奏の元に向かっていたのだ。そこへトリオザマイナーがハミィたちの前に立ちふさがり、音符の入ったビンを奪おうとする。ハミィの持つビンが奪われぬようにハミィをかばうセイレーンだが、トリオザマイナーはそのビンをネガトーンにしてしまう。

響と奏はプリキュアに変身。しかし、中に入っている音符の力を得たネガトーンに歯が立たない。しかしセイレーンの力で音符たちがケンカを始め、ネガトーンの動きがにぶった。そこへメロディとリズムが決め技でネガトーンを倒すのだった。音符を手に入れて喜ぶハミィ。ハミィはセイレーンにすべてのフェアリートーンを差し出す。しかしフェアリートーンを手に入れたとたん、セイレーンはハミィをだましていたことを告げ、フェアリートーンを持ってマイナーランドへと向かってしまう。ぼう然と立ちつくす響、奏、そしてハミィ。しかし、それでもセイレーンを信じるとつぶやくハミィだった。