ボニー第２の弟子・ジンの元で修行を続けるミコト。人気ゴンドリエーラにはなるものの、イソウェルの力が使えるようになる気配は無い。いつ使えるようになるのかと問い詰めるミコトに、ジンは親父ギャグではぐらかしてばかり。怒ったミコトは、ジンの元を飛び出してしまう。しかしその背後には魔族の手が忍び寄っていて…… 一方、秘石を求め謎ときを進めるウォーレンスらは、同じく秘石を狙うアルビダ一味に遭遇。秘石を巡る壮絶な争奪戦が始まる。