飛騨山中にある妖怪刑務所に捕まっているぬらりひょん、蛇骨ばばあ、朱の盤を脱獄させようとして、蟹坊主と旧鼠が天狗ポリスたちと戦っていた。蟹坊主の新技、泡爆弾に苦戦する黒鴉。そこに鬼太郎たちが加勢する。ぬらりひょんの刑の執行を見守るためにやってきたのだ。砂かけばばあ、子泣きじじい、ぬりかべ、一反もめん、ネコ娘の活躍で、蟹坊主たちを退けることができた。黒鴉はもらった霊界符を肌身離さず持っていることを、ネコ娘に喜ばれてうれしくなる。天狗大本堂にて大天狗と久々に会った目玉おやじは、一晩飲み明かすのだった。